Dank DocuSign jetzt auch mit formaler elektronischer Signatur!
Microsoft Teams hat sich in den vergangenen Jahren neben Outlook zum zentralen Tool für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Arbeitsalltag entwickelt. Entsprechend denken viele Unternehmen über eine Erweiterung der Nutzung nach, die über die Grenzen projektbezogener Dateiablage, Chats und Unterhaltungen sowie Videotelefonie hinaus geht. Ein Beispiel sind einfache Genehmigungsprozesse. Dies bietet sich unter anderem an, weil hybride Arbeitsmodelle, beschleunigt durch die Corona-Pandemie, Einzug in Unternehmen halten und Mitarbeiter aktuell zumeist nur noch wenig (oder zumindest weniger) Zeit im Büro verbringen.
Wie funktionieren Genehmigungen in Microsoft Teams?
Die Microsoft Teams App für Genehmigungen finden Sie in der Regel direkt in Ihrer Microsoft Teams Anwendung auf Ihrem Rechner oder Smartphone. Diese bietet eine Übersicht über die Historie erhaltener und versendeter Genehmigungsanforderungen sowie die Möglichkeit, ad hoc eine individuelle Genehmigung anzufordern.
Die Genehmigungsanforderung kann einerseits inhaltlich völlig frei gestaltet und an eine oder mehrere Personen versandt werden. Andererseits können eigene, von Ihrem Unternehmen vorgefertigte oder von Microsoft zur Verfügung gestellte Basisvorlagen für die Genehmigungsprozesse genutzt werden. Dies kann beispielsweise Urlaubsanträge, Überstundenfreigaben oder Reisekostenerstattungen umfassen. Hierdurch erhalten Sie die größtmögliche Flexibilität, dynamisch auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können – und das ganz ohne aufwändige Softwareentwicklung.
Im folgenden Prozess werden die Empfänger einer Genehmigungsanfrage komfortabel in Microsoft Teams benachrichtigt und können direkt eine entsprechende Rückmeldung geben. Je nach Konfiguration stehen weitere Verwaltungsfunktionen wie die Weitergabe an einen anderen Ansprechpartner und das Kommentieren der Anfrage zur Verfügung. Insgesamt lassen sich verschiedenste Szenarien auf einfache Art und Weise abbilden.
Und welche Rolle spielt nun DocuSign?
Neu hinzugekommen ist zuletzt die Möglichkeit, auch elektronische Signaturen mit Hilfe von DocuSign einzufordern. DocuSign ist eine der erfolgreichsten eSignatur-Lösungen weltweit und ermöglicht die komfortable und sichere Abwicklung der elektronischen Unterschrift. Die vorbereitenden Maßnahmen können dabei weitestgehend in Microsoft Teams getroffen werden, anschließend werden die Informationen wie z.B. das eigentliche Dokument, die Empfänger etc. integriert an DocuSign übergeben und verarbeitet. Im weiteren Verlauf wird der aktuelle Status des Signaturprozesses immer transparent nach Microsoft Teams zurückgespielt, um einen zentralen Überblick zu gewährleisten.
>> Mehr zur DocuSign-Integration in Microsoft Teams
Elektronische Signaturen können nicht nur von internen Kolleginnen und Kollegen eingeholt werden, sondern auch von externen Partnern, Kunden oder Lieferanten. Dies bringt einige allgemeine Vorteile mit sich, die die Digitalisierung von Unterzeichnungsprozessen für viele Unternehmen interessant machen:
Beschleunigung des Signierprozesses und Reduktion von Medienbrüchen
Ortsunabhängigkeit bei Unterschriften und mobile Nutzung
Vollständigkeit in der Dokumentation und Erhöhung der Transparenz des Unterschriftenprozesses
Möglichkeiten der Automatisierung und Integration (Erinnerungen, Archivierung, etc.)
Alles in allem ein – aus unserer Sicht – sinnvoller Schritt zur Modernisierung Ihrer Genehmigungsprozesse. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen zu den aktuellen Möglichkeiten haben oder Unterstützung bei der Einführung von Microsoft Teams oder DocuSign benötigen.
Die Nachfrage von Microsoft Teams ist seit Pandemie-Beginn stark gestiegen: Was sind die häufigsten Kundenanforderungen – und mit welcher Lösung begegnet ihr ihnen?
Fabian Felten, Consultant bei synalis: Seit der Corona-Pandemie hat die Mehrheit der Unternehmen einen Weg gefunden, ihre Mitarbeiter auch vom Homeoffice aus arbeiten zu lassen. Da die Umstellung häufig sehr kurzfristig geschehen musste, gelang das mal besser, mal weniger gut. Die häufigste Anforderung unserer Kunden war die Sicherstellung nahtloser Kommunikation und Vernetzung, die sowohl intern als auch extern gewährleistet sein sollte.
Dazu zählt auch das Problem der Erreichbarkeit außerhalb des Büros: Wenn die Mitarbeiter von unterwegs aus arbeiten oder zuhause, ist ein im Büro klingelndes Telefon überflüssig. Hier müssen also technische Brücken geschlagen werden, deren Architekt in unserem Fall Microsoft ist: Microsoft Teams integriert sich optimal in die bestehende Landschaft von Microsoft 365 und schafft intern wie extern eine nahtlose Vernetzung.
Auch die Schwierigkeit mit der telefonischen Erreichbarkeit endet damit: Die Cloud-Telefonie macht Mitarbeiter erst wirklich mobil: Dank der Datenablage in Teams können sie auf Verläufe, Dokumente und Daten flexibel zugreifen und relevante Anrufe auf die geschäftliche Festnetznummer verpassen Sie auch nicht mehr.
Also sind deiner Ansicht nach die größten Vorteile bei der geschäftlichen Nutzung von MS Teams die uneingeschränkte Vernetzung und Sicherstellung sämtlicher Kommunikationswege?
Fabian Felten: Zu den großen Vorteilen von MS Teams zählen zum einen die zahlreichen Kommunikations- und Ablagemöglichkeiten, zum anderen aber auch die zentrale Verwaltungsoption. Als Teil einer großen Suite an Microsoft-Lösungen und als Software as a Service erfolgt hier die Benutzerverwaltung komfortabel ganz zentralisiert: Alle Richtlinien, die für die unternehmensinterne Microsoft-365-Infrastruktur getroffen werden, gelten konsequenter Weise auch für MS Teams. Das schließt beispielsweise auch sämtliche Sicherheitsregelungen wie die Multi-Faktor-Authentifizierung oder Single-Sign-On mit ein. Während bei hinzugezogenen Insellösungen wie etwa Zoom separate Konfigurationen notwendig sind, darf sich die interne IT-Abteilung bei Teams darüber freuen, dass es keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand gibt.
Und wenn wir von Vorteilen für die Endnutzer sprechen?
Fabian Felten Als besonders praktisch zeigt sich da zum Beispiel die standardmäßige Integration in Outlook: Wird ein neues Meeting geplant, kann ich im Outlook-Termin direkt und einfach die „Teams-Besprechung“ auswählen und schon enthält die Einladungsmail den entsprechenden Link, ohne dass ich erst etwas kopieren oder erstellen muss.
Überhaupt erweisen sich die Schnittstellen mit Office 365 und Microsoft 365 als Vorteil hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit: Die Bedienung ist intuitiv und mit nur wenigen Klicks kann man auf abgelegte Dateien in Chats oder Teams zugreifen, dank der Integrationsmöglichkeiten aber auch Kalender, CRM-System oder Intranet einsehen. Das reduziert die lästigen Suchvorgänge und das App-Hopping, also die Sprünge zwischen den Programmen. Wer ist angesichts der Vielzahl an Anwendungen heutzutage nicht dankbar, wenn er sich im produktiven Flow-Zustand befindet und nicht ständig switchen muss?
Vielen ist MS Teams ja als Kommunikationsplattform für Chats und Meetings bekannt ist; dabei kann auch die komplette Telefonie darüber abgebildet werden.Lässt sich hier vielleicht ein Trend verzeichnen hin zur Ablösung herkömmlicher Telefonanlagen?
Fabian Felten: Klare Antwort: Der Trend ist auf jeden Fall da. Oft kommen Unternehmen auf uns zu, wenn ihre Telefonanlage demnächst aus dem Support ausläuft oder weil sie die telefonische Erreichbarkeit mittels Cloud-Telefonie optimieren wollen. Im Gespräch kommt bei den Kunden dann meist selbst die Frage auf: Wofür brauche ich überhaupt noch eine Telefonanlage, wenn ich alles auch über die Teams-Telefonie abbilden kann? Weiterleitungen, Festnetznummern oder Fax-Anbindungen funktionieren natürlich auch via Teams.
Cloudtelefonie ist zudem besonders interessant für Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen und – ob nun Corona-bedingt- oder nicht – im Homeoffice arbeiten. Gibt es keine Möglichkeit, zum Beispiel via Teams zu telefonieren, braucht man definitiv ein Firmenhandy, sofern man nicht seinen Privatanschluss nutzen will. Aber was tun bei Kontakten, mit denen die direkte Durchwahl nur ungern geteilt wird? Durch die Online-Telefonie mit Teams schützen Sie die Privatsphäre.
Wenn sich ein Unternehmen nun für Teams interessiert – was wären die nächsten Schritte?
Bevor die finale Entscheidung fällt, Teams im Unternehmen einzuführen, besteht die Möglichkeit eines Proof of Concepts (PoC). Wir führen die Lösung in einer Abteilung ein, sodass Teams gewissermaßen „auf Herz und Nieren“ geprüft werden kann. Sind die Nutzer von der Anwendung überzeugt, kann MS Teams im Anschluss flächendeckend implementiert werden.
Du hast ja vorhin schon mal Zoom erwähnt, das gewissermaßen den Kontrahenten von Teams mimt. Für welche KMU eignet sich MS Teams besser, für welche Zoom?
Pauschalisieren ist immer schwierig, aber man kann schon sagen, dass sich je nach Unternehmensanforderung das eine oder andere Tool besser eignet. Liegt der Fokus beispielsweise primär auf der Nutzung von Videokonferenzen oder lohnt sich größentechnisch die Microsoft-365-Infrastruktur nicht, in die sich Teams ideal integriert, könnte Zoom die passendere Wahl sein.
Besteht hingegen bereits eine Microsoft-Landschaft als Basis für vernetztes und mobiles Arbeiten und soll eine vollumfängliche Kommunikationsplattform genutzt werden, die auch Datenfreigaben und viele weitere Funktionen beinhaltet, ist die Implementierung von Microsoft Teams naheliegend.
In der Vergangenheit herrschte schon mal ein wenig Missmut über die Gestaltung und Abrechnungsmodelle. Hat sich da etwas getan?
Die Lizenzierungsmodelle sind mittlerweile deutlich einfacher und übersichtlicher geworden, was den Kunden natürlich entgegenkommt. Aufwände für die Cloudtelefonie und die der klassischen Telefonanlage lassen sich mittlerweile problemlos gegenüberstellen.
Als NPO verfolgen Sie Ihre Ziele aus voller Überzeugung heraus: Projizieren Sie diesen Ansatz doch auch auf den Schutz Ihrer IT-Sicherheit.
Das existenzielle Risiko für NPOs
Non-Profit-Organisationen, die sich an humanitären und anderen Maßnahmen beteiligen, sind in hohem Maße von mobilen und digitalen Technologien abhängig, um ihre Aufgaben zu koordinieren und zu erfüllen. Sie sind oft in Regionen mit begrenzter oder unzuverlässiger Infrastruktur tätig, die sie und ihre Mitarbeiter einem akuten Risiko des Abfangens und Verfolgens von Daten oder des unbefugten Zugriffs für Freiwillige, Begünstigte und andere Beteiligte aussetzen kann. NPOs können auch Ziel von böswilligen und politisch motivierten Cyberangriffen sein.
Dabei können ihre Identitäten und Websites gekapert und missbraucht werden, um wichtige Ressourcen abzuleiten und Fehlinformationen zu verbreiten. Für Organisationen, deren Hauptaufgabe in der Beschaffung und Verteilung von Hilfsgütern und der Sensibilisierung für Probleme liegt, können sich diese Angriffe lähmend auf ihre Funktionsfähigkeit auswirken. Solche Angriffe üben einen enormen Druck auf die ohnehin begrenzten Ressourcen der NPOs aus und hindern sie nicht nur kurzfristig an der Erfüllung ihrer Aufgaben, sondern können auch langfristig den Ruf schädigen und das Vertrauen in ihre Fähigkeiten untergraben. Infolgedessen können Mitglieder oder Sponsoren ihre Beziehungen zu einer Non-Profit-Organisation schlimmstenfalls beenden. Aufgrund mangelnder Ressourcen sind viele Organisationen jedoch oftmals nicht in der Lage, ein so wichtiges Augenmerk auf einen umfassenden Cyberschutz zu setzen. Aus diesem Anlass bietet synalis gemeinsam mit Zscaler ein einzigartiges und passgenaues Angebot mit speziellen Konditionen für NPOs.
Die Entwicklung der IT-Sicherheit in Richtung Cloud
Solange sich das Netzwerk noch im Firmengebäude befand – im Grune innerhalb der Grenzen der Organisation oder des Unternehmens – war die Sicherheit ein relativ händelbares und unkompliziertes Unterfangen. Ähnlich wie die Sicherheit des Gebäudes selbst konnte das Netzwerk innerhalb gut etablierter und klar definierter Grenzen konfiguriert und überwacht werden.
Als die Mobilität zum Markenzeichen der Arbeitswelt wurde, brauchten die Menschen die Möglichkeit, sich einfach, schnell und sicher mit ihrer Arbeit und untereinander zu verbinden, wo immer sie waren und wann immer es nötig war. Sicherheit und Schutz wurden zunehmend komplexer. Mitarbeiter forderten die Möglichkeit, „ihr eigenes Gerät mitzubringen“ und sich mit einer rasch wachsenden Zahl von Geräten und öffentlichen wie privaten Netzen zu verbinden.
Dann kam die Cloud und damit die neue Realität. Das Netz befindet sich nun überall dort, wo die Menschen eine Verbindung herstellen wollen. Die Konturen sind ausgedehnt, teils verschwommen und passen sich der Art und Weise an, wie die Menschen arbeiten möchten und müssen. Auch die Sicherheit muss darauf reagieren: Daten, Geräte & Mitarbeiter wandern unweigerlich aus dem Unternehmen heraus.
Schützen Sie die Geräte, Applikationen & User-Daten Ihres NPOs mit der Zscaler Cloud.
Insbesondere NPOs sollten sich Gedanken machen, wie sie es ihren Mitarbeitern ermöglichen können, mobil zu arbeiten – ohne dabei den Blick auf den Schutz ihres sensibelsten Gutes zu verlieren: ihre Spender- und/oder Mitgliederdaten. Eine zentrale Problematik, auf die Zscaler eine Antwort bietet.
Die Vorteile von Zscaler für Ihre NPO
Das wichtigste Gut aller Hilfsorganisationen, Verbände oder Mitgliederorganisationen sind ihre Mitglieder und Daten. Schenken Sie Zscaler, der weltweit größten Cloud-Sicherheitsplattform Ihr Vertrauen und lösen Sie sich von der Angst, einem Hackerangriff oder Cyberattacken zum Opfer zu fallen. Das Wörtchen „Datenklau“ sollte idealerweise ein Fremdwort für Sie bleiben.
Zscaler bietet Ihnen als NPO an dieser Stelle einige relevante Vorteile, um Ihr Sicherheitsbewusstsein zu stärken. Neben einem vollständigen Echtzeitschutz mit der weltweit beliebten Cloud-Firewall versteht sich Zscaler als probate Lösung, um weitreichenden Schaden durch unkontrollierten Zugriffsmissbrauch auf das gesamte sensible Unternehmensnetzwerk zu verhindern. Mithilfe der Services Zscaler Internet Access (ZIA) und Zscaler Private Access (ZPA) werden schnelle und sichere Verbindungen zwischen Anwendern und ihren Applikationen hergestellt. Egal ob via Laptop, Tablet oder Handy – der sichere Zugriff von allen Endgeräten ist konsequent ebenfalls gewährleistet.
Zögern Sie nicht und stärken Sie die IT Ihrer Non-Profit-Organisation. Wappnen Sie sich mit Zscaler vor der wachsenden Bedrohung von Cyberangriffen und unvorhersehbarer Cyberkriminalität.
Sie wollen nicht lange warten und suchen nach einer schnellen Lösung? Dann wäre Zscaler Fast Track vielleicht auch eine spannende Option für Sie! In nur 4 Wochen können Sie in den Schutz der größten globalen Sicherheitsplattform aus der Cloud gelangen und von zahlreichen Security Features profitieren!
Einsatz der richtigen Einblicke zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Preview: Juni 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Bis 2022 Geschäftswert: Die Konversationsintelligenz erlaubt es, die Kundenbindungen mithilfe von wertvollen Erkenntnissen aus Kundenkontaktdaten produktiv und effektiv zu verwalten. In dieser Version wird Konversationsintelligenz unter vier Aspekten verbessert:
Erhöhte Auffindbarkeit
Konversationintelligenz soll die Benutzer bei ihrer Arbeit aktiv unterstützen, indem wertvolle Tools und Erkenntnisse zum richtigen Zeitpunkt bereitgestellt werden.
Aufbrechen von Silos
Sales Insights-Addin und Dynamics 365 Sales App sollen nicht getrennt betrachtet werden. Die wertvollen Erkenntnisse aus Sales Insights sollen dem Benutzer dabei helfen, einen Mehrwert im Sales-Prozess zu erzielen.
Enge Zusammenarbeit
Der Informationsaustausch bei der Konversationsintelligenz wird in Form von Kommentaren, Erwähnungen (mit @) oder Teilen unterstützt.
Leistungsstarke Suche
Ein leistungsstarkes Such- und Filter-Toolset über die Konversationsintelligenz und Dynamics 365 Rich-Daten steht demnächst zur Verfügung.
Funktionserweiterung mit Sales Premium Funktionen in Sales Enterprise Lizenz
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Vier ausgewählte Sales Premium Funktionen stehen demnächst für Kunden mit einer Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenz zur Verfügung.
Prädiktive Bewertung für Leads (Prediktive Leadscoring) und
Prädiktive Bewertung für Verkaufschance (Prediktive Opportunity Scoring)
Vorinstallation des Sales Hub in allen erstellten Umgebungen
Vorabzugriff: Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Das integrierte Sales Hub ist mit mehreren Kernfunktionen für den Vertrieb konfiguriert. In der neuen Version wird das Sales Hub in allen bestehenden und neuen Umgebungen vorinstalliert. Wenn das Sales Hub bereits in Ihrer Umgebung installiert wurde, gibt es keine Änderungen.
Prognose- und Pipeline-Intelligenz
Unterstützung von jährlichen und wöchentlichen Prognose-Perioden
Allgemeine Verfügbarkeit: September 2022 Geschäftswert: In dieser Version werden Sales Forecasts auch in wöchentlichen und jährlichen Intervallen möglich sein. Bis jetzt war dies nur monatlich und quartalsweise möglich. Auf dieser Basis können Organisation Vertriebsziele und -prognosen auf jährlich bzw. wöchentlich definieren und in einer Ansicht nachverfolgen. Die Funktion muss über die Admins aktiviert bzw. konfiguriert werden.
Forecasts mit Quoten und Inline Bearbeitung schneller aktualisieren
Allgemeine Verfügbarkeit: Juli 2022 Geschäftswert: Bei der Planung von künftigen Vertriebsperioden werden viele Quellen herangezogen, was die Befüllung des Prognose Moduls mit Daten erschwert. Die Möglichkeit, einfache Spalten direkt (inline) zu bearbeiten, bietet Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, die Prognosen schnell anzupassen.
Forecasts per Lösungs-Roll-Out exportieren
Allgemeine Verfügbarkeit: August 2022 Geschäftswert: Komplexe Prognose-Anforderungen sollten zunächst in einer Testumgebung (Sandbox) getestet und validiert werden, bevor Sie produktiv ausgerollt werden. Mit dieser Funktion können Prognosekonfigurationen einfach in andere Umgebungen importiert werden, sodass für jede Umgebung nicht extra eigene/neue Prognosen erstellt werden müssen. Um dies durchzuführen, muss die entsprechende Prognosekomponente in eine Lösung hinzugefügt werden. Danach kann die Lösung in das Zielsystem importiert werden.
Beziehungsintelligenz
Ermitteln von Firmen und Kontakten aus E-Mail Nachrichten
Preview: April 2022 Geschäftswert: Mithilfe der Beziehungsintelligenz haben Vertriebsmitarbeiter die Möglichkeit, durch E-Mail Konversationen neue Kontakte zu generieren. In der neuen Version wird die Funktion Beziehungsintelligenz erweitertet, sodass zusätzliche (verbogene) Kontakte aufgedeckt werden können. So können Mitarbeiter von Kunden, die bisher noch nicht in Dynamics 365 hinterlegt sind, aber mit denen eine Konversation stattfand, als Kontakte hinzugefügt werden. Außerdem kann die Beziehung bzw. die Qualität der Interaktion mit dem Kunden gemessen werden, um die Stärke der Beziehung zu einem Kunden zu identifizieren.
Release Wave 1 2022 Sales: Beziehungsintelligenz – Ermitteln von Firmen und Kontakten aus E-Mail Nachrichten.
Sales Accelerator und Prozessautomatisierung
Den passenden Umgang mit Kunden auswählen
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Die Produktivität und Effektivität der Mitarbeiter soll durch die Automatisierung von Prozessen und Abläufen erhöht werden. Damit Vertriebler keinen Restriktionen im Umgang mit Kunden unterliegen, soll es Ihnen ermöglicht werden Kunden so zu kontaktieren, wie es ihrem Naturell und Vertriebsstil entspricht. Dafür können Vertriebsmitarbeiter ihre eigene Vertriebssequenz entwickeln oder vordefinierte Sequenzen benutzen, die bestmöglich auf Ihre Stärken und Ihre Art der Arbeit angepasst sind.
Nahtloses Verschieben von Sequenzen zwischen Umgebungen
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Sequenzen stellen eine Liste mit geplanten Aktivitäten und Aufgaben in einer Reihenfolge dar, sodass ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Mit dieser Funktion wird die Bereitstellung von Sequenzen für die Vertriebsorganisation erleichtert, indem die Benutzer einfach die Sequenzen und zugehörige Entitäten auswählen und sie zwischen Umgebungen verschieben können. Administratoren können fertige Sequenzen problemlos von Test- in Produktionsumgebungen oder andere Umgebungen verschieben.
Personalisierung der offenen Arbeiten durch die erweiterten Filter
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Jede/r Vertriebsmitarbeiter/in hat seine oder ihre eigene Arbeitsweise. Es gab im Sales Accelerator nur begrenzte Möglichkeiten, die Arbeitsliste zu gestalten, wie z.B. Leadscoring, Datum usw. In der neuen Version werden die Filterfunktionen erweitertet, damit jeder Mitarbeiter seine Arbeitsliste nach eigener Vorliebe planen kann. Dabei stehen sowohl Standardfelder als auch benutzerdefinierte Felder aber auch eine Kombination aus beidem zur Personalisierung der Filterung zur Verfügung.
Vermeidung der Doppelbuchung durch Aktivierung der Outlook-Integration
Peview: Dezember 2021 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Mit Einsatz dieser Funktion wird sichergestellt, dass keine doppelte Buchung in beiden Tools getätigt werden. Bei der Terminplanung der Sequenzaufgaben wird die Verfügbarkeit der Vertriebsmitarbeiter auf Basis ihrer Outlook-Kalender berücksichtigt.
Effiziente Zusammenarbeit mit Kunden
Vorabzugriff: Januar 2021 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Diese Funktion bietet den Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit, mit Kunden über mehrere Kanäle innerhalb eines Arbeitsbereiches zu kommunizieren und ihre Bedürfnisse und Wünsche zu identifizieren. Wenn der Vertriebsmitarbeiter eine Sales Enterprise- oder Premium Lizenz besitzt, können in der neuen Version alle ihre Benutzer statt nur begrenzte Teammitglieder auf den Sales Accelerator zugreifen. Der Sales Accelerator wird standardmäßig für alle Mitarbeiter aktiviert und in der Sitemap angezeigt. Jedoch können Admins die Funktion für ausgewählte oder alle Nutzer deaktivieren.
Benachrichtigungen erhalten, wenn der Kunde reagiert
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Eine schnelle Reaktion auf die Kundeninteraktion hilft den Vertriebsmitarbeitern dabei, zum einen die Kundenzufriedenheit zu steigern und zum anderen die Kundenbindung zu stabilisieren. Um dies zu ermöglichen, werden in Zukunft Benachrichtigungen an die Mitarbeiter versendet, sobald der Kunde auf Kontaktversuche reagiert. In der neuen Version werden die Vertriebsmitarbeiter bei Kundeninteraktionen und bei Fehlern in automatisierten E-Mails oder Workflows benachrichtigt. Sie werden auch informiert, wenn der Kunde eine bestimmte E-Mail geöffnet, gelesen oder darauf geantwortet hat oder den Anhang einer Mail öffnet.
Preview: April 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Juni 2022 Geschäftswert: Leads können aus mehreren Quellen (Websites, Landingpages, Anrufe etc.) erfasst werden. Da jedoch nicht jeder Lead hohe Erfolgsaussichten mit sich bringt, werden in der neuen Version KI-basierte Modelle eingesetzt, um Leads mit falschen E-Mail-Adressen, Kontaktinformationen und qualitativ minderwertigen Daten herauszufiltern, damit die Vertriebsmitarbeiter sich auf die richtigen Kunden konzentrieren können.
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Durch eine neues Element im Customer Journey Designer kann innerhalb einer Customer Journey auf eine bereits existierende Customer Journey oder einen Power Automate Flow reagiert werden, sobald der Kunde den Trigger erreicht. Durch die neue Funktion lassen sich mehrere Customer Journeys logisch miteinander verknüpfen. Außerdem können Sie bestimmen, welche Daten als Teil des Triggers gesendet werden.
Einheitliche Ansicht der Kundenaktivitäten in Dynamics 365 Marketing, Sales und Service
Preview: April 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Juni 2022 Geschäftswert: Mit einer einheitlichen Übersicht über Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service können Sie alle Dynamics 365 Marketing-Interaktionen auf der Aktivitäts-Timeline des Kontakts verfolgen. In dieser einheitlichen Timeline werden sowohl Echtzeit- als auch klassische Marketingaktivitäten dargestellt. So wird beispielsweise die Vorschau von E-Mail-Inhalten ermöglicht.
Kundenkontaktverläufe bei jeglicher Interaktion einer Dynamics 365 Anwendung auslösen
Preview:Juni 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: August 2022 Geschäftswert: Jede Interaktion erlaubt die Definition bestimmter Ereignisauslöser (ohne den Einsatz von Code), die einen Kundenkontaktverlauf initiieren. Besonders interessant: Dies ist über alle Apps im Dynamics Data Verse möglich. Basierend auf Änderungen an Datensätzen im Dynamics 365 Sales, können Ereignisauslöser für Kundenkontaktverläufe in Dynamics 365 Marketing definiert werden, ohne, dass bestimmte Entwicklungen eingerichtet werden müssen. Mögliche Ereignisauslöser sind:
Das Hinzufügen von Datensätzen in einer Entität
Das Aktualisieren von Attributwerten in einer beliebigen kontaktbezogenen Entität (Kontakt, Firma, Lead, Verkaufschance)
Integration des Teams-Chats zur besseren Zusammenarbeit über verschiedene Abteilungen
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: September 2022 Geschäftswert: Microsoft führt nun ein besonders spannendes Feature in Bezug auf die Nutzung von Microsoft-Teams ein. Nun haben Nutzer die Möglichkeit alleTeams-Chat-Möglichkeiten innerhalb von Dynamics 365 zu nutzen. Personen können ganz einfach in die Chats hinzugefügt oder entfernt werden.
Wichtig ist, dass im Vorhinein konfiguriert werden muss, für welche Entitäten die Funktion aktiv sein soll.
Release Wave 1 2022 Marketing: Nutzen Sie zahlreiche Teams-Chat-Möglichkeiten innerhalb von Dynamics 365.
Daten und Künstliche Intelligenz
Personalisierte Auswahl der „nächstbesten“ Inhaltsvorschläge
Preview: Juni 2022 Geschäftswert: Es können nun Optionen verschiedener Inhaltsvarianten für das Nachfassen von Nachrichten hinzugefügt werden. Dabei lassen sich individuelle Regeln für Kunden definieren, sodass diese jeweils mit unterschiedlichen Inhalten angesprochen werden können. Auf Basis der bisherigen Interaktionen des Kunden können diese in jedem Schritt des Kundenkontaktverlaufs individuell kontaktiert werden.
Nutzung von Customer Insights Daten mit Echtzeitmarketing
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Viele Kunden legen einen großen Wert darauf, ihre Daten im Azure Storage abzuspeichern, um etwa eine eigene Dateninfrastruktur aufbauen zu können. Diese Kunden hatten bisher immer das Nachsehen, da Azure Daten bisher nicht für Marketingaktivitäten genutzt werden konnten.
Dank dieser neuen Funktion in Dynamics Marketing können Customer Insights Daten, die bisher in Azure gespeichert wurden, nun für Marketingaktivitäten genutzt werden. Dadurch kann eine größere Datenmenge genutzt werden, um erfolgreiche Marketingaktivitäten zu starten.
KI-basierte Entscheidungen für den richtigen Kommunikationskanal
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Diese Funktion gab es bisher bereits im Echtzeitmarketing: Die Möglichkeit den passenden Kanal zu definieren, mit dem ein Kunde angeschrieben oder mit Push-Notifications kontaktiert wurde. Nun wird die KI insofern angepasst, dass auf Basis bisheriger Interaktionen automatisch der beste Kanal ausgewählt wird. Die KI lernt von den Kunden, um bessere Entscheidungen treffen zu können und den besten Kommunikationskanal für den Kunden ermitteln zu können.
Vordefinierte Auswahloptionen der Funktion „Personalisierung“ in Marketing E-Mails
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Diese Funktion ist besonders spannend, wenn man Marketing-E-Mails eine persönliche Note verleihen möchte; Dynamische Felder im CRM können nun einfacher in Marketing-E-Mails eingebunden werden. Durch die Auswahl und das Einfügen eines Tokens aus einer Liste vordefinierter Token, können dynamische Werte einfacher gepflegt werden. Bei Bedarf können diese Standardwerte von Tokens ganz einfach aktualisiert und diese schließlich mit anderen Benutzern geteilt werden.
Release Wave 1 2022 Marketing: Personalisieren Sie E-Mails mit einem dynamischen und vorgefertigtem Text.
Wiederverwendbare Inhaltsblöcke zur einfachen E-Mail-Erstellung
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Bislang waren die Möglichkeiten der Inhaltsblock-Erstellung in Dynamics mit einem einfachen Textfeld und einem Bild sehr minimalistisch gehalten. Im Zuge der Neuerungen können Inhaltsblöcke noch umfassender gestaltet und besser wiederverwendet werden. So können fortan Inhaltsblöcke erstellt werden, die ein eigenes und individuelles Layout besitzen und zudem Texte, Schaltflächen und Personalisierung enthalten. Die erstellten Inhaltsblöcke lassen sich anschließend einfach in der Asset-Bibliothek anzeigen und einfügen.
Release Wave 1 2022 Marketing: E-Mails mit erweiterten und wiederverwendbaren Inhaltsfragmenten erstellen
Dynamischer Content innerhalb von Marketing-E-Mails ohne Coding
Preview: April 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Juni 2022 Geschäftswert: Individuelle Bedingungen und Aktionen lassen sich hinzufügen, damit Marketing-E-Mails samt Inhaltsblöcken, Bilder oder Segmente noch besser und einfacher personalisiert werden können. Für alle entwicklungsaffinen Nutzer war der Coding-Bereich recht hilfreich; diese Funktion wird nun vereinfacht, sodass die Bedienung auch weniger affinen Nutzern einfacher fällt.
Individuelle Customer Journeys durch zusätzliche Kriterien auf den Auslöser
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Erstellen Sie Customer Journeys, indem Sie Bedingungen (auf der Grundlage von Attributen) der „auslösenden Interaktion“ hinzufügen. Diese Bedingungen bestimmen, wer an einer Customer Journey teilnehmen soll. Das Hinzufügen dieser Filterbedingungen auf einen Interaktions-Auslöser, kann auch zum Starten, Beenden, Verzweigen oder Messen von Journey-Zielen verwendet werden.
Release Wave 1 2022 Marketing: Kontaktverläufe erstellen, indem Bedingungen basierend auf Attributen hinzugefügt werden, die als Teil des Ereignisauslösers erfasst wurden.
SMS-Nachrichten mit Keywords definieren
Preview: März 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Dynamics Marketing bietet bereits die Möglichkeit, Kunden per SMS zu kontaktieren. Mit der neuen Funktion können Sie mit Ihren Kunden interagieren, indem Sie Customer Journeys, basierend auf den Antworten Ihrer SMS-Nachrichten, erstellen. Durch die vorher definierten Keywords bestimmen Sie, wann eine Customer Journey startet.
Reminder-Feature: Erinnerungs-E-Mails in Realtime Marketing
Preview: April 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Juni 2022 Geschäftswert: Mit dieser Neuerung können Sie Kundenkontaktverläufe inklusive Reminder-Funktion erstellen. Damit können Sie den Kunden so lange daran erinnern, bis er die Aufforderung zum Handeln abschließt. Durch die Funktion entfällt die Notwendigkeit, verschachtelte Verzweigungen zu erstellen, wodurch es Marketing End-Anwendern deutlich erleichtert wird, komplexe Kundenkontaktverläufe zu erstellen.
Adressierung von Kontakten und Leads mittels Segment Builder
Preview: Juni 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Wird noch bekannt gegeben Geschäftswert: Der neue Segment Builder vereinfacht die Segmenterstellung. Nun ist es möglich, dass Sie Segmente für Leads erstellen, ohne dass der Lead einen übergeordneten Kontakt haben muss. Somit ist es nun auch möglich Leads mittels Kundenkontaktverläufen zu adressieren. Außerdem bietet der neue Segment Builder einen interaktiven Ansatz während der Erstellung des Segments. Mittels Mitgliedervorschauen wird die Anzahl der Segmentmitglieder angezeigt.
Release Wave 1 2022 Marketing: Neu gestalteter und bedienfreundlicher Segment Builder.
Vereinfachung der Verwaltung mit der neuen Customer Service Admin Center-Anwendung
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Die Einrichtungsaufgaben zur Customer Service Admin Center-Anwendung werden mit einem geführten Überblick vereinfacht. Darüber hinaus verfolgt die Anwendung einen aufgabenbasierten Ansatz für eine einfache Anwendungseinrichtung.
Fundierte Verwaltungserfahrungen im Customer Service Hub, dem Omnichannel Admin Center und dem Anwendungsprofilmanager.
Zugriff auf eine aufgabenorientierte Seitenübersicht.
Übersichtsseiten für jeden Bereich, die Informationen auf einen Blick mit Links zur Verwaltung von Funktionen auflisten.
Assistentenähnliche Ersteinstiegserfahrungen.
Verbesserte Agentenerfahrung
Veränderungen am Anfragen Grid
Preview: April 2022 Geschäftswert: Das Anfrage Grid im Unified Interface wurde modernisiert, um die Benutzerproduktivität zu steigern und die Benutzererfahrung zu verbessern. Die Daten und Visualisierungen unterstützen Benutzer und deren Vorgesetzte, schnellere Entscheidungen zu treffen und Massenbearbeitungen durchzuführen.
Darstellung von farbcodierten Spalten wie zum Beispiel Priorität oder Symbol für den Ursprungskanal oder von Avataren für die Kunden und zugewiesene Benutzer.
Anzeige wichtiger Daten, wie das Alter der Anfrage, den Ablauf des nächsten SLA-Timers und die neuesten Aktivitäten.
Inline-Bearbeitungen können durchgeführt werden und mit der Schnellnavigation ist eine schnelle Reaktion auf neue Kommunikationsanfragen möglich.
Verbesserte Erfahrung bei der Verwendung von E-Mail-Vorlagen beim Schreiben einer E-Mail
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Die neue Einfüge-Schablone für Vorlagen bietet eine erweiterte Vorlagengalerie mit mehreren Ansichten und Suchfunktionen an. Sie enthält auch Standardfilter, die mit benutzerdefinierten Feldern erweitert werden können. Benutzer können die Filter als neue Abfrage speichern und sie in Zukunft zum Filtern von Vorlagen verwenden.
Verbesserungen des Posteingangs zur Steigerung der Benutzerproduktivität
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Zahlreiche Posteingangsfunktionen wie benutzerdefinierte Ansichten, Filter und Sortierfunktionen über alle Kontaktkanäle hinweg ermöglichen es den Benutzern, diverse Probleme kanalübergreifend zu bearbeiten und gleichzeitig den Kunden im Fokus zu behalten.
Die Posteingangsfunktion in den Kundenservice-Arbeitsbereichen und Omnichannel für Kundenservice-Apps wurde entwickelt, um mehrere Konversationen effizient zu selektieren und zu bearbeiten. Im Oktober 2021 wurde die Posteingangsfunktion für Benutzer mit dem Ziel veröffentlicht, durch eine organisierte Arbeitsliste und einfachere Navigation bei der Priorisierung der Arbeit über digitale Kanäle zu helfen. Im April 2022 wird der Posteingang um zusätzliche Funktionen erweitert, wie zum Beispiel:
Die Option, offene Konversationen aus dem Posteingang auszuwählen und sie zuzuweisen.
Eine Echtzeitübersetzung für Konversationen im Posteingang.
Planungs- und IoT (Internet of Things) – Funktionen in der Customer Service Workspace-App
Vorabzugriff: Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Die Dynamics 365 Customer Service Workspace-App erhöht die Produktivität der Agenten. Sie bietet die Möglichkeit, an mehreren Sitzungen gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsbereich zu arbeiten.
Planungs- und IoT-Funktionen sind derzeit nur in der Kundenservicehub-App verfügbar. In dieser Version können Benutzer Termine mithilfe von Planungsfunktionen nahtlos verwalten und Probleme, die aus IoT-Warnungen erstellt wurden, mithilfe der IoT-Funktionen in der Customer Service Workspace-App des Kundendienstes proaktiv lösen. Dieses Feature stellt sowohl Serviceplanungsfunktionen als auch Kundendienstfunktionen innerhalb der Customer Service Workspace bereit.
Das Einrichten von Ressourcen, Ressourcenkategorien und Diensten.
Die Verwaltung von Termin- und Servicebuchungen.
Das Anzeigen und Verwalten von Zeitplänen auf der Zeitplanübersicht.
Release Wave 1 2022 Service: Neue Zeitplanübersicht in der Service Workspace App.
Verwalten von IoT-Warnungen und Geräten.
Erstellen einer Anfrage aus einer Warnung.
Vom Benutzer initiiertes Feedback im Produkt
Vorabzugriff: Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Ein reichhaltiges Kundenfeedback ist entscheidend für die Produktverbesserung. Benutzer können Feedback direkt aus dem Produkt teilen, indem sie die neue, vom Benutzer initiierte Feedback-Funktion nutzen.
Diese Funktion ist für den Customer Service Workspace, den Kundenservicehub sowie das Customer Service Admin Center im Kundenservice ab April 2022 für die Customer Service Team Member-App verfügbar. Das Symbol zum Freigeben von Feedback befindet sich in der RibbonBar (Menüband), wie in der Abbildung dargestellt:
Release Wave 1 2022 Service: Vom Benutzer initiiertes Feedback im Kundenservicehub.
Verbesserte Erfahrung beim Erstellen von E-Mail-Vorlagen
Preview: Mai 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: Juli 2022 Geschäftswert: Dynamics Kunden können nun die neue E-Mail-Vorlagenerstellung aktivieren. Sie bietet einen fortschrittlichen, digitalenContent-Designer zum Erstellen und Gestalten der Vorlagen. Sie enthält erweiterte Layouts, die sich reaktionsschnell an jede Bildschirmgröße anpassen.
Wissensmanagement
Integration der Relevanzsuche für das Wissensmanagement in Portalen
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Mit der Relevanzsuche können Portalbenutzer bei der Suche nach Wissensbasis-Artikeln eine konsistente und nahtlose Sucherfahrung haben. Darüber hinaus können Portalbenutzer von den kontinuierlichen Verbesserungen der Relevanzsuche profitieren.
Inhaltszugriffsebenen: Diese bieten eine weitere Ebene der Zugriffskontrolle auf Wissensartikel in einem Portal (Unterschied zu Webrollen).
Filter: Wissensartikel nach Produkt, Bewertung und Änderungsdatum filtern.
Analytics für Wissensartikel und Suchbegriffe
Vorabzugriff: Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Dank der Möglichkeit einer integrierten, historischen Sicht auf die Verwendung von Wissensartikeln und anderen verwandten Metriken, können Wissensautoren und -Manager die Effektivität von Wissensinhalten verstehen und Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Wissensdatenbanken identifizieren.
Dedizierte Berichte, die historische Trends für wichtige Metriken bereitstellen, z. B. die Anzahl der Aufrufe, die Anzahl der Besucher, die durchschnittliche Bewertung des Feedbacks usw.
Die Möglichkeit, in jeden Artikel einzutauchen, um seine detaillierten Trends zu verstehen.
Die Möglichkeit, vom eingebetteten Analysebericht zur KB-Authoring-Seite zu navigieren, um relevante Änderungen vorzunehmen.
Usability-Verbesserungen bei der Suche nach Wissensartikeln
Vorabzugriff: Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Benutzer werden in der Lage sein, nach Wissensartikeln zu suchen, um relevante Ergebnisse zu erhalten.
Benutzer können mithilfe von Suchphrasen oder -Begriffen nach Artikeln suchen. Die Suchergebnisse werden zurückgegeben, wenn der Suchbegriff mit dem Titel, dem Inhalt, den Schlüsselwörtern, Beschreibungen oder Anlagen übereinstimmt.
Benutzer können die Suchbegriffsübereinstimmungen und die Artikelsuchergebnisse analysieren und nur die relevanten Artikel anzeigen.
Benutzer können die auf der Suchergebniskarte angezeigte Artikelnummer anzeigen.
Konfigurieren des Wissenssuchsteuerelements für das Seitenpanel
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Die Möglichkeit, das Wissenssuchsteuerelement im Seitenpanel zu konfigurieren, verbessert die Benutzerfreundlichkeit für die Benutzer, die die Wissenssuche zum Lösen von Kundenproblemen verwenden.
Festlegung der standardmäßigen Trefferanzahl für die Suche.
Festlegung der Aktionen, z. B. Verlinken, Entlinken, E-Mail senden, URL kopieren und Inhalte für die Tabellen senden.
Omnichannel
APIs für Warteschlangen- und Agentenverfügbarkeit
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Kunden, die basierend auf dem aktuellen Warteschlangenrückstand und der Agentenverfügbarkeit eine feinere Kontrolle über die Anzeige des Chat-Widgets auf ihren Portalen haben möchten, können Anpassungen erstellen, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Mit dieser Funktion können Kunden programmgesteuert auf die Verfügbarkeit der Zielwarteschlange, basierend auf den Betriebszeiten und der Verfügbarkeit von Agenten, zugreifen, um Anforderungen in der Zielwarteschlange entgegenzunehmen und Details zur durchschnittlichen Wartezeit und Position in der Warteschlange abzurufen. Kunden können das Chat-Widget in ihrem Portal ein- oder ausblenden.
Service Level Agreements
Benutzerdefinierte Zeitberechnung (in SLAs)
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Kunden können jetzt die Berechnung der Warnzeit und der Ausfallzeit von SLA-KPIs anpassen. Auf diese Weise können sie bestimmte Geschäftsanforderungen erfüllen, um einen bestimmten Kundendienstkalender während der Laufzeit zu bestimmen und zu verwenden.
Weitere Parameter, mit denen Kunden die Warnung und die Ausfallzeiten beeinflussen können, sind die Attribute, die der Instanz einer Tabelle zugeordnet sind, der Fehler und die Warnungsdauer sowie die Startzeit der Auswertung.
Usability-Verbesserungen (in SLAs)
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Service Level Agreements (SLAs) helfen Unternehmen, das Service- oder Supportniveau zu definieren, das sie einem Kunden anbieten möchten. Die Verbesserungen in SLAs werden es Serviceadministratoren und Kundendienstmitarbeitern ermöglichen, eine bessere Kundenerfahrung zu bieten.
Passen Sie den Anzeigetext „Erfolgreich“ oder „Abgelaufen“ des SLA-Timers an:
Das SLA-Timersteuerelement zeigt Erfolgreich oder Abgelaufen als Text an, je nachdem, ob der SLA-KPI erfüllt wurde. Kunden können jetzt die Maker-Erfahrung verwenden, um die Werte anzupassen, die angezeigt werden sollen, wenn SLAs erfolgreich sind oder ablaufen. Wenn beispielsweise SLAs erfolgreich sind, kann der Text als Getroffen angezeigt werden, wenn SLAs ablaufen, kann der Text als Verpasst angezeigt werden.
Export und Import von Feiertagsplan und Kundendienstplan mit SLA:
Kunden können die Feiertags- und Kundendienstpläne zusammen mit den SLA-Konfigurationen in Unified Interface aus der Quellumgebung in die Zielumgebung exportieren und importieren.
Teams-Integration
KI-generierte Konversationszusammenfassung
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Für den Fall, dass ein Agent eine Konversationszusammenfassung mit einem Kunden führt und mithilfe von Microsoft Teams mit anderen Agenten, Vorgesetzten, KMU usw. zusammenarbeiten möchte, stellt die KI automatisch eine Zusammenfassung der Konversation bereit, die Agenten mit ihren Mitarbeitern teilen können.
Automatisch generierte Zusammenfassungen, die Agenten verwenden können, um den Kontext ihrer Dienstunterhaltungen freizugeben.
Eine Zusammenfassungsformatstruktur, die Einblicke in das Problem des Kunden und alle Lösungen bietet, die der Agent ausprobiert hat
Die Möglichkeit für Agenten, die automatisch generierte Zusammenfassung zu bearbeiten.
Kontextbezogene Zusammenarbeit durch Microsoft Teams
Preview: April 2022 Geschäftswert: Chats über Teams werden direkt mit Kundendienstdatensätzen verknüpft, was eine kontextbezogene Erfahrung ermöglicht.
Chatten Sie mit Kontakten aus Dynamics 365 heraus.
Greifen Sie auf wichtige Kundendienstkontakte zu, z. B. Vorgesetzte, Warteschlangenmitglieder und Supportexperten.
Greifen Sie auf KI-gesteuerte Vorschläge von Agenten zu, die ähnliche Fälle gelöst haben.
Greifen Sie auf aktuelle Microsoft Teams-Chatlisten und auf verknüpfte Microsoft Teams-Chats zu.
Verknüpfen und heben Sie die Verknüpfung von Chats mit Fall- und Konversationsaufzeichnungen auf.
Zeigen Sie Nachrichten-Avatare und -Präsenzen an, in denen Benutzer Profilbilder eines Chat-Teilnehmers und dessen Verfügbarkeit (Präsenz) leicht sehen können.
Bereitstellen von KI-empfohlenen Kontakten für die Team-basierte Zusammenarbeit
Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Haben Agenten mithilfe von KI einen Teams-Chat zu einem aktiven Fall oder einer Servicekonversation gestartet, erhalten sie proaktiv Vorschläge anderer Agenten, die ähnliche Fälle gelöst haben. Im Oktober 2021 wurde die Möglichkeit veröffentlicht, Kontakte vorzuschlagen, wenn Agenten an einem aktiven Fall arbeiten. In der Release Wave 1 wird diese Funktion verfügbar sein, wenn Agenten Gespräche mit Kunden über mehrere Kanäle wie Live-Chat, Messenger und Sprache führen.
Direkte Links für Agenten, um ähnliche Fälle anzuzeigen, die von den vorgeschlagenen Kontakten gelöst wurden (hierfür sind bestimmte Berechtigungen erforderlich).
Detaillierte Erläuterung der Schlüsselfaktoren, warum ein Kontakt vorgeschlagen wird.
Erstellung von Business Apps mit unvergleichlicher Produktivität für alle User
Anpassbare Unterraster / Ansichten in Power Apps
Preview: April 2022 Geschäftswert: Erhöhung der Benutzerproduktivität bei Unterrastern und Ansichten.
Basiert auf dem Design der „Power Apps read-only controls“.
Keine Begrenzung von Datensätzen pro Seite mehr. Alle Datensätze sind auf einer Seite ersichtlich, weshalb kein Wechseln zwischen den Seiten mehr notwendig ist.
„Editable Grid“: Man kann die Spalten direkt in der Rasteransicht bearbeiten und muss hierfür nicht mehr auf das entsprechende Formular klicken.
Die Subgrids wurden an die neue Microsoft Designphilosophie angepasst.
Direkte Weiterleitung zu MS Edge
Preview: Juni 2022 Geschäftswert: Erhöhung der Performance dank Edge.
Bereits in der letzten Release Wave wurde die Einstellung des Supports für viele ältere Browser bekanntgegeben.
Systemadministratoren können im Power Apps Admin Center nun einstellen, dass User direkt aus älteren Browser Versionen (z.B. Internet Explorer) zu Edge weitergeleitet werden, wenn Sie mit einer Power App arbeiten.
Aktuell wird Benutzern, die einen älteren Browser benutzen, ein Warnhinweis angezeigt. Hier können aktuelle und unterstützte Browser eingesehen werden.
Power Apps In-App Benachrichtigungen
Preview: April 2022 Geschäftswert: Benachrichtigungen helfen dabei, den gemeinsamen Arbeitsfortschritt bei wichtigen Datensätzen zu beschleunigen.
Das Feature der Power Apps In-App wurde bereits in vorherigen Release Waves angekündigt und soll jetzt überall verfügbar und abrufbar sein.
Einfaches Teilen von Datensätzen
Preview: Seit November 2021 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Schnelleres und einfacheres Zusammenarbeiten an Datensätzen.
Ein neuer und besser sichtbarer „Share“-Button, über den der Link direkt kopiert oder per E-Mail verschickt werden kann.
Voraussetzung: Der andere User hat Zugriffsrechte auf den Datensatz.
Über Manage Access kann ggfs. Zugriff erteilt werden.
Release Wave 1 2022 Power Apps: Einfaches Teilen von Datensätzen.
Rich-Text Felder in Termineinladungen
Preview: Seit Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Rich-Text Felder können in Terminen hinterlegt werden um so z.B. auch Links zu Online Meetings zu integrieren.
Rich-Text Felder erlauben deutlich mehr Formatierungsmöglichkeiten, wie z.B. Nummerierungen, Bullet Points, Links etc.
Der Rich-Text Editor wird nun standardmäßig im Beschreibungsfeld angezeigt.
Erstellen & Teilnehmen an Teams-Meetings
Preview: Seit Januar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Ermöglicht die Nutzung von Teams für eine verbesserte Meeting Erfahrung.
Einfaches Verknüpfen eines Teams Meetings in einer Einladung.
Schnelle Teilnahme an Meetings durch Klicken auf den Button im Formular.
Release Wave 1 2022 Power Apps: Erstellen & Teilnehmen an Teams-Meetings.
Anpassung & Update der Erweiterten Suche
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Die neue Erweiterte Suche hilft dabei, komplexe Daten zu durchsuchen, Ansichten individuell anzupassen und zu speichern und komplexe Suchanfragen durchzuführen. Es wird außerdem ein neues Ansichten-Management geben.
Jede Tabelle in der Model-Driven App kann durch Suchen & Filter entdeckt werden.
Spalten und Filter können angepasst werden, um die Daten einfacher zu finden.
Es gibt ein neues Ansichten-Management.
Es gibt eine personalisierte Ansichten Anordnung, bei der man sich die gewünschten Ansichten einblenden, ausblenden, anordnen und erstellen kann. Diese Informationen lassen sich App-übergreifend nutzen.
Vereinfachtes Teilen von Ansichten und Verwalten von geteilten Ansichten.
Die Erreichbarkeit der erweiterten Suche wurde verändert und kann nun über die Suchleiste durchgeführt werden.
Erweiterte Filter & Spaltenoptionen können direkt in der Ansicht vorgenommen werden.
Die Ansicht kann nun auch direkt aus der Tabelle heraus als persönliche Ansicht gespeichert werden.
Release Wave 1 2022 Power Apps: Anpassung & Update der Erweiterten Suche Release Wave 1 2022 Power Apps: Ansichten-Management der angepassten und erweiterten Suche.
Gemeinsames Arbeiten an Datensätzen und Erweiterung des Besitzerfeldes
Preview: Nov 2021 Allgemeine Verfügbarkeit: Sep 2022 Geschäftswert: Sehen Sie, welche Kollegen gerade an Datensätzen arbeiten und gehen Sie direkt in den Austausch mit ihnen.
Die Zusammenarbeit wird durch Chat- und weitere Kommunikationsfunktionen verbessert.
Der Chat lässt sich direkt aus dem CRM starten.
Besitzerfeld wurde um den Status und die Kontaktkarte erweitert.
Direkt am Besitzerfeld Kontaktdaten sehen und in die Kommunikation treten.
Den Status und das Bild der Person sehen (online etc.).
Release Wave 1 2022 Power Apps: Gehen Sie in den direkten Austausch mit Ihren Kollegen.
Arbeit an Power Apps durch Low-Code Lösungen
Anpassung der Formulare
Preview: – Allgemeine Verfügbarkeit: Apr 2022 Geschäftswert: Alle Funktionen die noch exklusiv im alten Formular Designer verfügbar waren sind nun auch im Neuen nutzbar – damit wird der alte Designer obsolet.
Zuvor nur in der alten Oberfläche verfügbar:
Ein Lookup auf Basis eines anderen Datensatzes filtern.
Geschäftsregeln auf Felder anwenden.
Elemente auf dem Formular mit mehr Formatoptionen anpassen.
ACHTUNG: Da nun alle Funktionen in der neuen Oberfläche sind, ist der alte Formular Editor veraltet und wird nicht weiter upgedated!
Schnelle Umsetzung von Flagship Apps
Eigenständige mobile Apps mit Power Apps erstellen
Preview: Februar 2022 Allgemeine Verfügbarkeit: April 2022 Geschäftswert: Bisher war der Zugriff auf mobile Apps nur über die Power Apps-App möglich. Nun können eigenständige Apps erstellt werden, die beispielsweise aus den App Stores von IOS und Android heruntergeladen werden können.
Die App erhält eine eigene ID im Apple und Google App Store, sodass sie leicht gefunden werden kann.
Ein Home Screen Icon und ein App Name wird vergeben und im App Store angezeigt.
Direkter Zugang zur App (Keine Auswahl aus einer Liste erforderlich).
Im Projektgeschäft stehen alle Beteiligten häufig vor großen Herausforderungen. Wie ist der aktuelle Projektstatus? Haben wir überhaupt die Ressourcen, weitere Projekte anzunehmen und diese in dem gewünschten Zeitplan zu realisieren? Wo stehen wir im Projekt aus monetärer Sicht (Soll-Ist-Vergleich)?
All diese Fragestellungen lassen sich mit der cloudbasierten Lösung Microsoft Dynamics 365 Project Operations beantworten und können dank Cloudtechnologie jederzeit und von überall aus abgerufen werden.
Bestandteile von Dynamics 365 Project Operations
Am 19. Februar 2020 kündigte Microsoft den Release der neuen Cloud-Business App Project Operations an: Project Operations ist der Nachfolger der bisherigen Dynamics 365 Project Service Automation (PSA) und wurde im Oktober 2020 veröffentlicht.
Ziel der neuen Lösung ist es, die Vertriebsprozesse, Ressourcen-Planung, Projektmanagement und Buchhaltung zu verbinden, um weitere Potenziale auszuschöpfen und so einen Mehrwert zu generieren. Des Weiteren fördert die Lösung das gemeinsame Verständnis der Mitarbeiter und bringt diese in einer Umgebung zusammen. Die intuitive und einfache Bedienoberfläche steigert die Nutzerfreundlichkeit für die Anlage von Daten jeglicher Art. Insbesondere die Erfassung von Leistungen und Ausgaben zu spezifischen Projekten wird den Anwendern dadurch erheblich vereinfacht und teilweise automatisiert.
Zusätzlich können Organisationen auf Analysetools wie Power BI oder Automatisierungstools wie Power Automate (beide auf Basis der Microsoft Power Platform) und somit die Vorteile der gesamten Microsoft-Welt zurückgreifen. Jedoch auch ohne zusätzliches BI Tool sind aussagekräftige Berichte und Analysen in Form von Ansichten oder Dashboards realisierbar. Die nahtlose Integration in die Microsoft 365-Produktpalette (Outlook, SharePoint, Teams, …) ist ebenfalls gegeben.
Aufgabenplanung:
Jederzeit Einsicht auf die Auslastung der Ressourcen:
Bestandteile Sales:
Neben der Projektabwicklung unterstützt Dynamics 365 Project Operations Sie im Vertriebsprozess bei der Akquise neuer Aufträge. Sie haben jederzeit den vollen Überblick über die aktuelle Sales Pipeline und können sich so auf das Wesentliche konzentrieren.
Fazit: Flexibilität & Individualisierung
Wie von Microsoft Dynamics 365 gewohnt, lässt sich das Project Operations ebenfalls auf die individuellen Bedürfnisse anpassen oder um neue Funktionalitäten erweitern. Bereits heute gibt es diverse Applikationen und Erweiterungen innerhalb der AppSource, die das Produkt weiter vorantreiben.
Als Ihr Experte für Microsoft Dynamics 365 Project Operations steht Ihnen synalis jederzeit zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne direkt an!
Die Ausgangslage: Systemeinführungen bei Unternehmen
Sucht man im Internet nach „Kaufprozess“, so gibt es diverse Definitionen. Eines der gängigen Modelle sind die fünf Phasen des Kaufentscheidungsprozesses nach Kotler:
Problemerkennung
Informationssuche
Bewertung der Alternativen
Kaufentscheidung
Verhalten nach dem Kauf
Ohne im Detail das Modell widerspiegeln zu wollen, sind die klaren Vergleiche zur Praxis unverkennbar. Nach Erkennung des Problems, der Suche nach Informationen und der Bewertung der Alternativen kommt es zur Entscheidung für oder gegen den Kauf. Übertragen auf IT-Systeme bedeutet das im Idealfall, dass passende Lösungen recherchiert werden, entsprechende Vorstellungstermine erfolgen und eine möglichst passende Software ausgewählt und eingeführt wird.
Schwierigkeiten, sich bei Systemeinführungen zum Kauf durchzuringen angesichts Ihrer Optionen?
In anderen Fällen wiederum kommt es trotz Erkennung eines Problems und eventueller Recherche und Bewertung von Alternativen zu gar keinem nächsten Schritt, obwohl die passende Alternative gegebenenfalls sogar vorhanden wäre. Kein Kauf trotz Alternativen? Manchmal schrecken die anfänglichen Investitionen Unternehmen ab – aber oftmals ganz ohne Grund!
Das Microsoft ECIF-Programm: Fördermittel für Ihr Unternehmen
Mit End Customer Investment Funds (kurz: ECIF) stehen Ihnen gegebenenfalls finanzielle Subventionierungsmöglichkeiten für Projekte bereit! Unterstützt werden können Sie in den verschiedensten Phasen: etwa zum Projektbeginn, um einen Überblick über die Möglichkeiten zu bekommen, die Ihnen mit der Microsoft Software zu Verfügung stehen, bei Machbarkeitsstudien (Proof of Concepts) oder der Unterstützungen bei der Einführung Ihrer Lösung.
Mit ECIF können Sie mit geringem Risiko erste Schritte in Richtung Projektrealisierung gehen oder die Kosten für eine geplante Microsoft-Produkteinführung senken. Die ersten Schritte erfolgen noch vor Ihrer Tendenz in Richtung eines konkreten Produkts; bei späteren Förderungen stehen Microsoft Cloud Services wie Microsoft Dynamics 365 for Sales, Customer Service, Marketing, Business Central, Power Apps, Power Automate oder Power BI im Fokus.
Wie es losgehen kann?
Überprüfen Sie gemeinsam mit uns, ob Ihr Projekt förderberechtigt ist. Wir übernehmen für Sie die Kommunikation in Richtung Microsoft, beraten Sie darüber, welche Optionen Sie haben und in welcher Höhe mögliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Update zu den Förderungen 01 / 2024
Wussten Sie schon, dass Förderungen auch möglich sind, wenn Sie bereits bestehende Dienste erweitern wollen? Haben Sie beispielsweise schon Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement und wollen ein weiteres Modul hinzubuchen, lohnt sich die Frage nach einer Förderung; sprechen Sie uns hierzu gern an. Microsoft fördert die Bereiche Modern Work, Security, Azure und Business Applications.
